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意在南山人壽？富邦金挾擬發300億元GDR 創台股最大發行規模
鉅亨網記者陳慧琳 台北
2009 / 08 / 11 星期二 09:50 Blog談新聞 寄給朋友 列印 上一則 下一則
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南山人壽投標截止日訂在 8月 28 日已進入倒數，富邦金 (2881-TW)董事會通過發行金額上限 9億美元或不超過新台幣 300億元 GDR (海外存託憑證)，不僅可望創下台灣金融史上最大規模的現增案，更引起市場揣測是否啟動標售南山人壽？對此，富邦金總經理龔天行表示，這次籌資最主要目的是為充實營運資金、強化資本結構及降低公司資金成本。

富邦金金 (2009) 年股東會授權董事會視市場狀況及公司資金需求情形，於適當時機，選擇以發行國內外可轉換公司債、辦理國內現金增資、辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，或私募有價證券等方式來籌措長期資金，最後敲定發行GDR。

這次的發行股數，暫定發行普通股總數為8億股-10億股間，每股面額為10元，發行總金額暫定為8億美元，加上超額認購額度暫定為1億美元，總金額上限為9億美元或以不超過新台幣300億元為限，其中增資發行股數總額的10%，將由員工認購。

至於所募得資金運用，市場也拿來與甫於 7月下旬完成新台幣 131億元 GDR籌資的新光金比較，新光金所募得的資金，完全拿去挹注旗下新光人壽增資所需；至於富邦金旗下富邦人壽(甫合併 ING 安泰人壽)，據悉，目前並無增資壓力，因此，外界預估富邦金可能用於再併購或登陸擴大版圖所需。

法人表示，富邦金7月稅後盈餘大賺50.6億元，累計 1-7月稅後盈餘高達 136.2億元，挾獲利遙遙領先之姿，要來籌資將更如魚得水。而且法人認為，南山人壽股權招親案，投標截止日就在8月28日中午以前，外傳富邦金與私募基金凱雷集團 (Carlyle Group)洽商併購南山人壽，富邦金控董事會選在此刻決定大舉發行GDR，更引發外界遐想，總之無論富邦金此次籌資用在何處，富邦金未來更壯大的資本態勢幾可確定。